本課程將學生分組，實施「現金流」、財富人生等小組活動，目的是要求學生以團隊合作方式完成任務。未來的保險就業環境中，需要有團隊合作與協力完成任務的心理素質，因而有此課程活動的規劃。
其次，保險人員的角色除協助被保險人理賠事宜外，更重要的是協助被保險人的理財規劃。因此，財金系所有專業課程皆為培養學生公司理財與個人理財等學識與素質，以作為適任的保險理財人員，提供予被保險人正確與適當的理財規劃。
請業師來校指導與講解，以期提升學生在金融業務推展之能力。未來，視經費而適時調整業師來校指導的次數，改進教學內容與進度，持續開課，嘉惠財金系學生。